Sådan sender du en manuel betalingspåmindelse
Send en påmindelse med det samme for en enkelt faktura fra fakturalisten.
Du kan sende en betalingspåmindelse med det samme for enhver afsendt faktura – uanset om kunden har en rykkerprofil tildelt.
Forudsætninger
- Virksomhedskontakten Aktivér betalingspåmindelser ("Enable payment reminders") skal være slået til under System > Indstillinger > Fakturering & dokumenter > Betalingspåmindelser. Er den slået fra, afvises manuelle påmindelser også.
- Du skal have skriveadgang til Stamdata.
- Fakturaen skal være afsendt, og kunden eller fakturaens kontakt skal have en e-mailadresse.
Trin
- Gå til Applikationer > Fakturaer (
/applications/invoices). - Åbn handlingsmenuen på fakturaens række, og vælg Send igen ("Send again").
- Skift til fanen Betalingspåmindelse ("Payment Reminder") i panelet. Her vises "Dette bliver påmindelse #N" ("This will be Reminder #N").
- Klik på Send påmindelse ("Send Reminder"), og bekræft i dialogen Send betalingspåmindelse ("Send Payment Reminder").
Resultat
Påmindelses-e-mailen sendes straks til fakturakontaktens e-mail (eller kundens e-mail, hvis kontakten ikke har en). En bekræftelse med "Betalingspåmindelse sendt" ("Payment reminder sent") vises, og afsendelsen fremgår af fakturaens leveringslog som "Reminder #N" med saldoen på afsendelsestidspunktet.
Godt at vide
- Manuelle og automatiske påmindelser deler samme nummerering pr. faktura.
- Manuelle påmindelser tæller ikke med i profilens Maksimalt antal påmindelser og nulstiller ikke intervallet for de automatiske påmindelser.
- Mangler både kontakten og kunden en e-mailadresse, fejler afsendelsen – tilføj en e-mail på kunden eller den valgte kontakt, før du sender igen.