Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Sådan indberetter du moms til SKAT og lukker momsperioden

Forbind til skat.dk med MitID, indsend momsangivelsen, hent kvitteringen og bogfør momsafregningen.

Fra fanen Moms beregner LedgerBee momsangivelsen direkte fra bogføringen, sender den til skat.dk og bogfører til sidst momsafregningen, når du lukker perioden.

Før du starter

  • Virksomheden skal forbindes til skat.dk med virksomhedens MitID; registreringen delegerer indberetningsadgang til LedgerBees CVR-nummer. Indtil forbindelsen er oprettet, er tallene skrivebeskyttede.
  • For at kunne lukke momsperioden skal systemkontiene momsafregningskonto og momsafrundingskonto være sat op under kontoplanens indstillinger – ellers blokeres lukningen med en specifik besked.

Sådan gør du

  1. Gå til Regnskab > Moms og vælg fanen Moms.
  2. Er virksomheden ikke forbundet endnu, så følg Forbind til skat.dk ("Connect to skat.dk") og gennemfør registreringen med virksomhedens MitID.
  3. Vælg momsperioden og gennemgå de beregnede felter: momsmarkerede posteringer fylder salgsmoms, købsmoms og felterne for moms af udenlandske køb, mens grundbeløbene fylder rubrik A, B og C. Slå eventuelt Medtag kladdeposteringer ("Include draft entries") til for at få kladder med i beregningen.
  4. Du kan overskrive et felt manuelt – det markeres "Ændret fra beregnet værdi" ("Modified from calculated value") med mulighed for at nulstille. Bemærk: afviger de indsendte beløb fra bogføringen, afvises indsendelsen med besked om at gendanne de beregnede værdier.
  5. Klik Indsend ("Submit").
  6. Godkend angivelsen på skat.dk, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter Hent kvittering ("Download Receipt").
  7. Klik til sidst Luk momsperiode ("Close VAT period") og bekræft. Bekræftelsen lyder: "Dette bogfører en afregningspostering, der nulstiller alle momskonti for denne periode. Dette kan ikke fortrydes." ("This will book a settlement entry that zeros out all VAT accounts for this period. This cannot be undone.")

Resultat: "Momsperioden blev lukket" ("VAT period closed successfully"). Afregningsposteringen dateres den sidste dag i perioden, bogfører en udlignende linje pr. momskonto, flytter nettobeløbet (til betaling eller til gode) til momsafregningskontoen og sender en eventuel afrundingsdifference til momsafrundingskontoen.

Bannere du kan møde

  • Afvigelse mellem bogføring og momsberegning: Er saldobalancen og momsberegningen uenige om en konto i perioden, vises et banner ("Disse korrektioner kommer ikke med i din momsindberetning, medmindre du reagerer på dem"). Det lister skjulte posteringer – posteringer på momskonti uden momskode – og tilbyder at lægge differencen på det rigtige felt i angivelsen.
  • Uafklarede afstemningsdifferencer: Et andet banner advarer, når fanen Afstemning stadig viser uafklarede differencer. Du kan godt indsende alligevel, men bogføringen og SKAT-indberetningen vil være uenige, indtil differencerne er forklaret eller kvitteret.

Regler for momsafregningen

  • Luk momsperiode er kun tilgængelig efter en gennemført SKAT-indberetning for perioden – og kun én gang pr. periode.
  • Afregning afvises, hvis perioden overlapper en allerede afregnet periode ("Tilbagefør den tidligere afregning, før du afregner en anden afgrænsning"), og hvis perioden ikke indeholder nogen momstransaktioner.
  • Afregningsposteringer kan ikke tilbageføres via den normale tilbageførsel af posteringer.

Afstemning og EU-salg

  • Begge faner bruger en periodevælger med hurtigvalg (Denne måned, Sidste måned, Dette kvartal, Sidste kvartal, År til dato og Regnskabsår) og er kun tilgængelige for virksomheder i DKK ("Rapporten gælder kun DKK-virksomheder").
  • Afstemning grupperer kontiene i Uoverensstemmende momskoder, Ingen momskode på konto og Normal. Du kan kvittere enkelte afvigelser, så totalen "Afstemt difference" falder, mens "Beregnet difference" forbliver synlig. Sektionen "Uklassificerede momsposteringer" viser momsmarkerede posteringer uden momskode, og en visning pr. momskode afstemmer nettogrundlaget mod bogført og forventet moms. Fanen advarer, hvis den valgte periode overlapper en periode, der allerede er indberettet til SKAT, eller hvis der er kommet ny aktivitet i en lukket SKAT-periode.
  • EU-salg viser én række pr. kunde med land, momsnummer samt totaler for varer (rubrik A) og ydelser (rubrik B). Kunder uden momsnummer markeres ("Tilføj det på kundekortet, før du indberetter til SKAT"), og posteringer uden kundetilknytning udelades med et banner. Listen kan downloades i et visningsformat eller med Download til SKAT ("Download for SKAT").