Tilbagekald en rådgivers adgang

Som administrator kan du til enhver tid fjerne et rådgiverfirmas adgang til din virksomhed. Tilbagekaldelsen virker med det samme.

Forudsætninger

Du er administrator i virksomheden.
Firmaet har en aktiv adgangstilladelse (eller en afventende anmodning, du vil annullere).

Gå til System > Indstillinger > fanen Arbejdsgange & adgang ("Workflows & access") > underfanen Rådgivere ("Advisors").
Åbn handlingsmenuen på det aktive firmas række, og klik på Tilbagekald ("Revoke").

Du ser bekræftelsen "Rådgiveradgang tilbagekaldt."
En rådgiver, der arbejder i virksomheden lige nu, bliver smidt ud ved sin næste handling – der ventes ikke på, at sessionen udløber.
Firmaets åbne opgaver om din virksomhed annulleres, og firmaets portefølje viser status "Tilbagekaldt".
Firmaet kan kun få adgang igen via en helt ny anmodning fra en af siderne.

Vil du kun begrænse adgangen i stedet for at fjerne den, kan du bruge Rediger tilladelser ("Edit permissions") og sætte områder til Kun visning eller Ingen adgang. Også de ændringer gælder fra rådgiverens næste handling. Et helt tomt tilladelsessæt kan ikke gemmes – så skal du tilbagekalde i stedet ("Vælg mindst én tilladelse, eller tilbagekald tilladelsen i stedet.").
En anmodning, du selv har sendt og fortryder, trækker du tilbage med Annuller anmodning ("Cancel request").
Rådgiverfirmaet kan tilsvarende selv afslutte forbindelsen fra deres side med Fratræd ("Resign") – med samme konsekvenser.