Ofte stillede spørgsmål om rådgiverplatformen

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om rådgiveradgang – både for klientvirksomheder og rådgiverfirmaer.

Vores revisor kan pludselig ikke åbne vores virksomhed længere

Det sker typisk, fordi en administrator har tilbagekaldt eller indsnævret tilladelsen, fordi adgangsperioden (Adgang udløber) er udløbet, eller fordi firmaet selv har fratrådt forbindelsen. En udløbet tilladelse opfører sig præcis som en tilbagekaldt.

1. Tjek som administrator firmaets status under System > Indstillinger > Arbejdsgange & adgang > Rådgivere.
2. Er tilladelsen væk, "Tilbagekaldt" eller "Afvist", skal I forbindes igen: send en ny anmodning via Find en rådgiver, eller lad firmaet anmode igen via CVR.
3. Er tilladelsen "Aktiv", så tjek udløbsdatoen – via Rediger tilladelser ("Edit permissions") kan du også sætte en ny periode.

Rådgiveren kan se vores data, men får en fejl om utilstrækkelige rettigheder ved ændringer

Enten har virksomheden givet Kun visning for området, eller også hører handlingen til et område, der aldrig kan uddelegeres (virksomhedsindstillinger, integrationer, postkasser, AI-assistenten og administration af indbakken).

1. Åbn som administrator underfanen Rådgivere, og klik på Rediger tilladelser på firmaet.
2. Hæv det relevante område til Se & rediger, og gem ("Tilladelser opdateret."). Ændringen gælder fra rådgiverens næste handling.
3. Ligger handlingen i et område, der ikke kan uddelegeres, skal en rigtig bruger i virksomheden udføre den – sådan er det med vilje.

Jeg er rådgiver og samtidig bruger i en af mine klientvirksomheder. Hvorfor har jeg færre rettigheder, når jeg åbner den fra Rådgiverforsiden?

Åbner du en klient fra rådgiverporteføljen, træder du altid ind som rådgiver, begrænset til klientens tilladelse – også selvom du har et rigtigt medarbejderlogin i virksomheden. Det er bevidst, så den adgang, klienten har godkendt, altid respekteres.

Skal du bruge din fulde medarbejderadgang, så skift i stedet via Regnskabsvisning ("Accounting view") eller den normale virksomhedsvælger – ikke via Åbn i rådgiverporteføljen.

Vi har oprettet og onboardet en ny klientvirksomhed, men kan ikke invitere den første bruger

Invitationen af den første bruger findes kun for virksomheder, jeres firma selv har oprettet, og som endnu ikke har nogen brugere. Når nogen først er inviteret, lukker muligheden ("Denne virksomhed har allerede brugere – dens første bruger er allerede inviteret.").

1. Er den første administrator-invitation allerede sendt, så bed personen om at gennemføre tilmeldingen. Derefter er det virksomhedens egen administrator, der inviterer flere brugere.
2. Har klienten selv tilmeldt sig (virksomheden er ikke oprettet af jeres firma), er brugeradministration klientadministratorens opgave.

Anmodning via CVR fejler med "Der blev ikke fundet nogen virksomhed med det momsnummer"

CVR-anmodninger kan kun forbinde til virksomheder, der allerede findes i LedgerBee – de opretter ikke nye virksomheder.

1. Kontrollér CVR-cifrene med klienten.
2. Er klienten ikke på LedgerBee endnu, så brug Inviter ny klient ("Invite new client") – klienten tilmelder sig selv, og jeres firma får automatisk adgang – eller Jeg klarer onboardingen ("I'll handle the onboarding") for selv at oprette virksomheden.

En medarbejder har forladt firmaet – hvordan sikrer vi, at vedkommende mister adgang til alle klienter?

Adgangen følger medlemskabet af firmaet, så fjernelse eller deaktivering af medlemmet er nødbremsen.

1. En firmaadministrator går til Firmaindstillinger > Teammedlemmer, redigerer medlemmet (slå Aktiv fra) eller fjerner det helt.
2. Fjernelse trækker afventende invitationer tilbage eller sletter medlemskabet og afbryder medlemmets rådgiversessioner på tværs af alle firmaets klienter ved næste handling.
3. Bemærk sikkerhedsreglerne: firmaet skal altid have mindst én aktiv administrator, og du kan ikke fjerne dig selv.