Giv et rådgiverfirma adgang til din virksomhed
Find firmaet i kataloget, vælg tilladelser og send en anmodning.
Som administrator i din virksomhed kan du selv finde et rådgiverfirma i kataloget og sende en adgangsanmodning. Du vælger tilladelserne på forhånd – firmaet skal blot acceptere.
Forudsætninger
- Du er administrator i virksomheden.
- Rådgiverfirmaet er aktivt på LedgerBee og ikke allerede forbundet med din virksomhed – kun sådanne firmaer vises i søgningen.
Sådan gør du
- Gå til System > Indstillinger > fanen Arbejdsgange & adgang ("Workflows & access") > underfanen Rådgivere ("Advisors").
- Klik på Find en rådgiver ("Find an advisor"), og søg i kataloget på firmanavn eller præcist CVR-nummer. Vælg firmaet.
- Vælg tilladelser pr. område: brug Alle områder ("All areas") til at sætte en standard, og justér derefter de enkelte områder mellem Ingen adgang, Kun visning og Se & rediger. Mindst ét område skal have adgang.
- Klik på Send anmodning ("Send request").
Resultat
- Du ser bekræftelsen "Anmodning sendt – rådgiveren skal acceptere den."
- Firmaet vises under "Anmodninger du har sendt" ("Requests you've sent") med status "Afventer godkendelse".
- Når en firmaadministrator accepterer anmodningen, flytter rækken til listen over aktive rådgivere, og firmaet kan åbne din virksomhed. Var der ikke valgt en slutdato, sættes adgangsperioden automatisk til 12 måneder.
Godt at vide
- Fortryder du, inden firmaet har accepteret, kan du trække anmodningen tilbage med Annuller anmodning ("Cancel request").
- Der kan kun være én levende forbindelse (afventende eller aktiv) pr. rådgiverfirma; et forsøg på en ekstra afvises med beskeden "Der findes allerede en aktiv adgangstilladelse for denne klient."
- Du kan når som helst ændre tilladelserne på en aktiv forbindelse eller tilbagekalde den helt – ændringer gælder fra rådgiverens næste handling.