Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Anmod om adgang til en klient via CVR-nummer

Sådan anmoder dit rådgiverfirma om adgang til en eksisterende LedgerBee-virksomhed.

Som firmaadministrator kan du anmode om adgang til en klient, der allerede bruger LedgerBee, med virksomhedens CVR-nummer. Klientens administrator vælger selv, hvilke tilladelser jeres firma får.

Forudsætninger

  • Du er administrator i rådgiverfirmaet.
  • Klientvirksomheden findes allerede i LedgerBee med det pågældende CVR-/momsnummer – denne vej opretter ikke nye virksomheder.
  • Jeres firma har ikke allerede en afventende eller aktiv forbindelse til virksomheden.

Sådan gør du

  1. Skift til Rådgivervisning ("Advisor view") via profilmenuen, og gå til Klienter.
  2. Klik på Tilføj klient ("Add client") > Anmod via CVR ("Request by CVR"), indtast klientens CVR-nummer, og klik på Anmod om adgang ("Request access").
  3. Du ser bekræftelsen "Adgang anmodet – klientens administrator skal godkende den." Klienten vises i porteføljen med status "Afventer godkendelse" ("Afventer klientens godkendelse").
  4. Klientens administrator går til System > Indstillinger > Arbejdsgange & adgang > Rådgivere, finder jeres firma under "Anmodninger fra rådgivere" ("Requests from advisors"), klikker på Godkend ("Approve"), vælger hvad firmaet må, og bekræfter med Godkend adgang ("Approve access").

Resultat

  • Tilladelsen bliver aktiv – med en standardperiode på 12 måneder, hvis klienten ikke valgte en slutdato.
  • Du kan nu klikke på Åbn ("Open") på klienten og arbejde i virksomhedens bøger, begrænset til de tilladelser klienten valgte.

Godt at vide

  • Du foreslår ingen tilladelser i anmodningen – klienten vælger dem ved godkendelsen.
  • Findes CVR-nummeret ikke i LedgerBee, får du fejlen "Der blev ikke fundet nogen virksomhed med det momsnummer." Er klienten endnu ikke på LedgerBee, kan du i stedet bruge Inviter ny klient ("Invite new client") – så får jeres firma automatisk adgang, når klienten gennemfører tilmeldingen – eller markere Jeg klarer onboardingen ("I'll handle the onboarding") og oprette virksomheden selv.
  • Har jeres firma allerede en levende forbindelse til virksomheden, afvises anmodningen med "Der findes allerede en aktiv adgangstilladelse for denne klient."
  • Vil du trække en endnu ikke godkendt anmodning tilbage, bruger du Træk tilbage ("Withdraw") på klienten.