Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Opret et projekt og tilføj teammedlemmer

Sådan opretter du et projekt med budget og satser og bemander det med dit team.

Denne guide viser, hvordan du opretter et nyt projekt og bemander det med teammedlemmer og satser.

Forudsætninger: virksomheden har Projekter-licensen, og du har skriveadgang til projekter.

Opret projektet

  1. Gå til Applikationer > Projekter og klik på Nyt projekt ("New project").
  2. Udfyld Navn. Vælg eventuelt en Kunde, og sæt Budgettimer, Budgetbeløb, Startdato, Slutdato, en Farve, en Standardfaktureringssats ("Default bill rate") og et Standardtidsprodukt ("Default time product") — eller brug Opret produkt ("Create product") til at oprette et på stedet.
  3. Klik på Gem.

Projektet vises nu i listen med status Aktiv og indeholder allerede standardunderprojektet Generelt ("General"). Samtidig oprettes en tilsvarende værdi i virksomhedens Projekter-dimension, så bogførte posteringer kan mærkes med projektet.

Godt at vide

  • Navnet skal være unikt: falder det sammen med et eksisterende projekt eller en eksisterende dimensionsværdi, afvises det.
  • Valutaen er den, du vælger i formularen; ellers bruges kundens standardvaluta og til sidst systemets standardvaluta. Projektets økonomiske rapportering vises dog altid i virksomhedens basisvaluta.
  • Feltet ekstern reference er valgfrit, identificerer projektet over for integrationer og skal være unikt i virksomheden.
  • Underprojekter kan have deres egne budgettimer og budgetbeløb, og underprojektnavne skal være unikke inden for projektet.

Tilføj et teammedlem med satser

  1. Åbn projektet og gå til fanen Team og satser ("Team & rates"). Klik på Tilføj medlem ("Add member").
  2. Vælg en Person — eller vælg Opret ny person ("Create new person") og vælg enten en Medarbejder eller skriv et navn for en projekt-lokal person.
  3. Angiv Faktureringssats (det kunden betaler pr. time) og/eller Kostsats (det timen koster virksomheden internt), og klik på Gem.

Personen står nu på holdlisten. Personens faktureringssats vinder over projektets standardsats, når vedkommendes timer faktureres, og kostsatsen indgår i marginberegningen.

Godt at vide

  • Én medarbejder kan højst være koblet til én person. Får du besked om, at medarbejderen allerede er koblet til en anden projektperson, findes koblingen allerede — vælg i stedet den eksisterende person.