Fakturér et projekts tid og materialer

Med Fakturér dette projekt ("Invoice this project") samler du projektets ufakturerede timer og materialer i én fakturakladde — klar til at redigere og sende som en helt almindelig faktura.

Forudsætninger:

• Projektet har en Kunde.
• Der findes mindst én ufaktureret, fakturerbar registrering.
• Du har skriveadgang til projekter.

Knappen er grå, indtil begge de første betingelser er opfyldt — knappens tooltip fortæller, hvad der mangler.

Sådan gør du

1. Åbn projektet (Applikationer > Projekter > klik på projektet) og klik på Fakturér dette projekt.
2. Gennemgå de foreslåede linjer i forhåndsvisningen. Tid samles i én linje pr. person pr. underprojekt med timerne lagt sammen og de forskellige aktivitetstekster sat sammen som beskrivelse; hver materialeregistrering bliver sin egen linje. Alle linjer er valgt som standard — fjern fluebenet ud for linjer, der ikke skal med, og kontrollér antal og enhedspris.
3. Klik på Opret udkast til faktura ("Create draft invoice").

En almindelig fakturakladde åbner straks i fakturaeditoren med linjer, satser og projektdimension udfyldt — der sendes intet automatisk. De medtagne registreringer markeres som faktureret i samme handling og viser nu Udkast i kolonnen Faktureret; et samtidigt forsøg kan ikke fakturere den samme registrering to gange. Når fakturaen er sendt, viser kolonnen fakturanummeret med handlingerne Vis PDF ("View PDF"), Vis journalpostering ("View journal entry") og Kopiér faktura ("Copy Invoice").

Sådan finder systemet timeprisen

Enhedsprisen på tidslinjer afgøres i denne rækkefølge:

1. Personens faktureringssats på netop dette projekt.
2. Projektets standardfaktureringssats.
3. Den aktuelle pris på projektets standardtidsprodukt.
4. Ellers 0 — så retter du selv prisen på kladden.

Satserne slås op i det øjeblik, du fakturerer — de fastfryses ikke, da timerne blev registreret.

Moms og projektdimension

• Linjer med et produkt får moms fra produktet og kundeopsætningen, som på enhver anden faktura. Linjer uden produkt får momssatsen fra kundegruppens salgskonto — den kan ændres på kladden.
• Hver linje bærer projektdimensionen: underprojektets værdi, eller projektets standardværdi (Generelt) for registreringer uden underprojekt. Det er den mærkning, der senere viser omsætningen på fanen Økonomi, når fakturaen er bogført.

Hvis fakturaen slettes eller krediteres

Slettes fakturaen, eller udstedes der en kreditnota mod den, frigives de registreringer, den dækkede, automatisk til Ufaktureret, så de kan faktureres igen. Skal de ikke genfaktureres, kan du slå Fakturerbar fra på de enkelte registreringer.