Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Inviter en kortholder og bestil et firmakort

Fra invitation af medarbejderen til godkendt kort udstedt gennem Pliant.

Et firmakort udstedes i to trin: Først inviteres medarbejderen som kortholder hos Pliant, og derefter bestilles og godkendes selve kortet.

Før du går i gang

  • Firmakort-siden kræver tre ting: Firmakort-licensen, en aktiv Pliant-forbindelse (opsættes for virksomheden af LedgerBee - kontakt support, hvis virksomheden aldrig er blevet forbundet) og Firmakort-tilladelsen på din rolle (læse for at se, skrive for at handle).
  • Medarbejderen skal have en arbejdsmail for at kunne inviteres som kortholder.

Trin 1: Inviter kortholderen

  1. Gå til Stamdata > Firmakort, åbn fanen Kortholdere ("Cardholders") og klik på Inviter kortholder ("Invite Cardholder").
  2. Vælg en medarbejder og klik på Send invitation ("Send Invitation").
  3. Medarbejderen modtager en mail med besked om at oprette sin Pliant-konto. Status viser Inviteret og skifter til Aktiv, når kontoen er oprettet.

Trin 2: Bestil og godkend kortet

  1. Skift til fanen Kort ("Cards") og klik på Bestil kort ("Request Card").
  2. Vælg kortholder, kortkonto og Virtuelt eller Fysisk kort, angiv en gyldighedsperiode på 3 til 36 måneder, og tilføj eventuelt en label og en forbrugsgrænse. Send anmodningen.
  3. Kortet vises nu med status Afventer ("Pending").
  4. En bruger med skrivetilladelse til Firmakort åbner Gennemgå ("Review") på rækken og klikker på Godkend ("Approve") - anmodningen kan også afvises eller slettes.

Resultat

Beskeden "Kortanmodning godkendt" ("Card request approved") vises. Kortet udstedes af Pliant og står som Aktivt efter næste synkronisering med sine grænser og kortnummerets sidste cifre synlige.

Godt at vide

  • På et kort kan du fryse/ophæve frysning, opsige (kan ikke fortrydes), omdøbe og ændre grænser (forbrugsgrænse med fornyelsesfrekvens samt valgfri grænse pr. transaktion).
  • Det fulde kortnummer vises gennem en sikker "Vis kortoplysninger"-visning, der udløber og kan åbnes igen. Apple Pay-/Google Pay-status vises pr. kort.
  • Deaktiverer du en kortholder, kan deres kort ikke længere bruges. Handlingen Reaktiver sender invitationen igen, og reaktivering kan også håndteres i Pliants administrationsprogram.
  • Kortdata synkroniseres løbende fra Pliant; virker listen forældet, kan du bruge synkroniseringsknappen på fanen.