Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Importér kunder fra et regneark

Brug importguiden til at hente kunder og andre stamdata ind fra CSV- eller Excel-filer.

Importguiden henter kunder og andre stamdata ind fra CSV- og Excel-filer med guidet kolonnemapping og validering, før noget bliver importeret.

Før du går i gang

  • Data-siden kræver læsetilladelse i gruppen Data Import/Export; at starte en import kræver skrivetilladelse - ellers er upload-området og guide-knappen deaktiverede.
  • Understøttede filformater er CSV og Excel (.xlsx, .xls). Der gælder en maksimal filstørrelse, som vises i fejlbeskeden, hvis den overskrides.
  • Kunder afhænger af kundegrupper: Er gruppen hverken i filen eller allerede i systemet, viser guiden en afhængighedsadvarsel. Guiden importerer automatisk i den rigtige rækkefølge.

Sådan gør du

  1. Gå til Stamdata > Data (/records/data) og klik på Åbn importguiden ("Open Import Wizard") - eller træk din CSV-/Excel-fil til upload-området. Er du i tvivl om kolonnerne, kan du først downloade eksempelskabelonen for kunder.
  2. I trinnet Konfigurer ("Configure") bekræfter du den registrerede enhedstype pr. ark (fx "Kunder" - registreringens sikkerhed vises som High/Medium/Low, og du kan selv ændre typen) og fravælger ark, du ikke vil importere.
  3. I trinnet Tilknyt felter ("Map Fields") matcher du filens kolonner med systemets felter. Obligatoriske felter er markeret med en stjerne.
  4. I trinnet Forhåndsvisning ("Preview") kontrollerer du antallet af gyldige, ugyldige og dublerede rækker. Du kan rette data direkte og validere igen. Klik derefter på Start import ("Start Import").

Resultat

Importen kører i baggrunden. Du får en notifikation, når den er færdig, og resultatsiden viser "Import gennemført!" ("Import Successful!") med antallet af importerede poster. De nye kunder er synlige under Stamdata > Kunder.

Godt at vide

  • Rækker med fejl springes over og importeres ikke. Fra resultatskærmen kan du downloade en fejlrapport med hver fejlet række, dens identifikator og årsagen.
  • Guiden kan også importere: kundegrupper, kundeafdelinger, leverandørgrupper, leverandører, produktgrupper, produkter (priser følger med på produktrækkerne), abonnementsplaner, kundeabonnementer, transaktioner og posteringskladder - hver med en eksempelskabelon til download. En særskilt dokumenttilstand ("Documents to Journal Entries") accepterer PDF-, JPG- og PNG-filer i stedet for et regneark.
  • Import af posteringer kræver, at du vælger en posteringskategori ("Journal Category") - alle importerede posteringer tildeles den.
  • SAF-T-uploaden på Data-siden er en separat funktion: Den læser en XML-fil efter den danske SAF-T Financial v1.0-standard og opdaterer kun virksomhedens egne oplysninger (fx navn og momsnummer) - den importerer ikke transaktioner.
  • Data-siden har ingen eksportsektion. Tabel-eksport (CSV/Excel) ligger på de enkelte listesider, og SAF-T-eksporten pr. regnskabsår ligger under Rapporter i fanen Eksporter ("Exports").