Invitér den første bruger til kundeportalen
Giv kundens egne folk adgang til selvbetjeningsportalen fra Portal-fanen
Fra Portal-fanen på kundekortet inviterer du kundens egne brugere ind i selvbetjeningsportalen og styrer deres roller.
Før du starter
- Kundeportal-licensen skal være aktiv, og du skal have læserettighed til portalen for overhovedet at se Portal-fanen.
- Alle handlinger — invitér, rolleskift, deaktivér, fjern og besøg — kræver skriverettighed til portalen.
Sådan gør du
- Åbn kunden fra Stamdata > Kunder, og skift til fanen Portal.
- Klik på Invitér første bruger ("Invite first user"), indtast personens e-mailadresse, justér eventuelt organisationens visningsnavn, og klik på Send invitation.
- Du ser en bekræftelse på, at invitationen er sendt til adressen.
Resultat
- Kontoen vises på listen med mærket "Invited" og rollen "Owner". Den første bruger, der inviteres, bliver altid Owner af kundens portalorganisation — uanset hvilken rolle du vælger i invitationen. Rollen kan ændres bagefter.
- Når personen logger ind første gang, udfyldes "Last login", og hændelsen vises under Aktivitet.
Godt at vide
- Portalbrugere har én af rollerne "Owner", "Admin", "Billing admin" eller "User". Den sidste tilbageværende Owner kan hverken nedgraderes eller fjernes.
- Pr. konto kan du vælge Skift rolle ("Change role"), Deaktivér konto / Aktivér konto ("Disable account" / "Enable account") og Fjern konto ("Remove account"). Fjernelse påvirker kun denne kundes portal — personens adgang til andre kunders portaler røres ikke.
- Besøg portal ("Visit portal") lader dig åbne kundens portal som dig selv. Du skal angive en begrundelse, som gemmes til revision, og besøgets start, skift og afslutning vises i aktivitetsfeeden. Kontoindstillinger (adgangskode, MFA, profil) er ikke tilgængelige i den tilstand.
- Aktivitet-feeden logger portalhændelser med aktør og tidspunkt: logins og fejlede logins, anmodninger om login-link, invitationer, rolleskift, aktivering/deaktivering/fjernelse, ændringer af adgangskode, MFA og passkeys, SSO-tilknytning, selvoprettelser, tilføjelse/fjernelse/skift af kort, plan-checkout, skift af betalingsmetode på abonnementer og operatørens besøgssessioner.