Sådan inviterer du kundens første portalbruger

Du giver en kunde adgang til kundeportalen ved at invitere kundens første bruger fra kundekortet. Den første inviterede bruger bliver automatisk Owner af kundens portalorganisation.

Forudsætninger

• Du har Customer Portal-licensen og admin-/portalrettigheder i LedgerBee.
• Kunden er oprettet under Stamdata ("Records") > Kunder.

Trin

1. Gå til Stamdata > Kunder, og åbn kunden.
2. Åbn fanen Portal, og klik på Inviter første bruger ("Invite first user").
3. Indtast e-mailadressen, vælg en rolle (den første bruger bliver Owner), justér eventuelt organisationens visningsnavn, og klik på Send invitation.
4. Du ser bekræftelsen "Invitation sendt". Modtageren får en e-mail i jeres branding med en knap til portalens login-side og vises på Portal-fanen med mærket "Inviteret" ("Invited"), indtil vedkommende logger ind første gang.

Godt at vide

• Invitationsmailen indeholder et link til portalens login-side – ikke et færdigt login. Modtageren bestiller selv sit login-link (magic link) der. Linket udløber efter 15 minutter og kan kun bruges én gang.
• Når den første bruger er inde, kan portal-Owners selv invitere flere medlemmer fra portalens Indstillinger > Medlemmer ("Settings > Members"). Modtageren sætter selv sin adgang op ved første login.
• Kun Owners kan invitere, forfremme og fjerne medlemmer. Deaktiverede medlemmer beholder deres konto, men kan ikke logge ind, før de genaktiveres.