Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Opret en ny konto i kontoplanen

Trin for trin: opret en konto, og lær reglerne for kontonumre, valuta og primosaldo

En konto i kontoplanen er forudsætningen for at kunne bogføre på den. Denne guide viser, hvordan du opretter en ny konto, og hvad du skal være opmærksom på undervejs.

Før du går i gang

  • Du skal have skriveadgang til stamdata ("records write") for at oprette og redigere konti.
  • Find et ledigt kontonummer: numre må kun bestå af cifre og skal være unikke i virksomheden. Bruger du et eksisterende nummer, afvises oprettelsen med en fejl om, at kontonummeret allerede findes.

Sådan opretter du kontoen

  1. Gå til Stamdata > Kontoplan ("Records > Chart of Accounts") og vælg fanen Konti.
  2. Klik på Opret konto ("Create Account").
  3. Udfyld Navn og Kontonummer.
  4. Vælg Kontotype, fx Drift ("Profit and Loss"). Kun balance- og driftskonti kan modtage posteringer.
  5. Udfyld eventuelt Momskode (bliver forvalgt, når kontoen bruges på en linje), Kontoklassifikation, Maps To og Primosaldo.
  6. Klik på Opret konto.

Du får bekræftelsen "Chart of Accounts created.", og kontoen vises i listen under sin overskrift – klar til bogføring med det samme.

Godt at vide

  • Fremmed valuta: En særskilt valuta kan kun sættes på balancekonti. Er primosaldoen forskellig fra nul, skal du også angive primosaldoen i basisvaluta.
  • Primosaldo på driftskonti: Efter virksomhedens første årsafslutning skal indtægts- og omkostningskonti have primosaldo nul. Før den første afslutning er en primosaldo tilladt (fx ved migrering midt i året).
  • Masseredigering: Slå Rediger konti ("Edit Accounts") til for at redigere navn, primosaldo, momskode, Maps To, tags og klassifikation direkte i listen. Overskrifts- og sumrækker kan ikke redigeres, og tilstanden slås automatisk fra, når du navigerer væk eller skifter år/periode.
  • Deaktivér i stedet for at slette: Skal kontoen ikke bruges længere, så vælg Deaktivér ("Deactivate"). Nye posteringer stoppes, mens bilag, rapporter og historiske saldi bevares – og du kan genaktivere kontoen når som helst.
  • Eksport: Kontoplanen for det valgte år kan eksporteres som CSV eller Excel.