Spørgsmål og fejlfinding: Integrationer og migrering

Her finder du svar på de spørgsmål, der oftest opstår omkring migrering og integrationer i LedgerBee.

Min e-conomic-import fejlede – er mine data tabt?

Nej. Importen kører i to faser (først download, derefter import), og en fejl stopper jobbet uden at kassere fremdriften. Husk, at kun én import kan være aktiv ad gangen pr. firma.

1. Gå til System > Integrationer > e-conomic, og tjek "Aktuel import" ("Current Import") og "Importhistorik" ("Import History").
2. Klik Genoptag ("Resume") på det fejlede job – det fortsætter fra det sted, hvor det stoppede.
3. Fejler importen gentagne gange, så notér eventuelle advarsler (fx bilag, der ikke kunne downloades), og kontakt support med firmanavnet og tidspunktet for fejlen.

Mister jeg importerede data, hvis jeg afbryder forbindelsen til e-conomic?

Nej. En afbrydelse fjerner kun den gemte forbindelse til e-conomic – alt, der allerede er importeret, bliver i LedgerBee. Du kan til enhver tid forbinde igen og importere flere data. Det samme envejsprincip gælder for Dinero.

Hvorfor skal nogle momskoder mappes manuelt under migreringen?

De forudfyldte mappings er gæt baseret på almindelige momskode-navne. Koder med usædvanlige navne kan ikke klassificeres automatisk, og EU-landespecifikke salgskoder kræver desuden et land.

1. Tildel i momsmapping-trinnet en LedgerBee-momstype til hver umappet kode. Skærmen henviser til e-conomics egne momsindstillinger, så du kan tjekke, hvad hver kode dækker.
2. Vælg også et land for EU-landespecifikke koder.
3. Importen kan ikke starte, før de påkrævede mappings er udfyldt.

Hvad sker der med gemte kundekort, hvis vi afbryder OnPay eller Stripe?

Afbrydelse af begge gateways fjerner alle gemte betalingsmetoder for firmaets kunder og kan ikke fortrydes. Abonnementer, der er afhængige af kortene, kan derefter ikke længere trækkes automatisk.

1. Er målet at rette en udløbet eller defekt forbindelse, så brug Genopret forbindelse ("Reconnect") i stedet – OnPays reconnect bevarer udtrykkeligt de eksisterende gemte betalingsmetoder.
2. Afbryd kun, hvis firmaet reelt stopper med at bruge gatewayen. Kunderne skal i så fald indtaste deres kort igen bagefter.

Lukkede deals i HubSpot opretter ikke noget i LedgerBee

Lukkede deals behandles gennem et godkendelsesworkflow – findes der ikke et Deal-workflow, sker der ingenting.

1. Tjek HubSpot-integrationssiden for advarslen om, at der ikke findes noget Deal-workflow.
2. Opret et Deal-workflow under Indstillinger > Workflows.
3. Sørg for, at de relevante kunder og produkter er mappet – brug Map kunder ("Map Customers") og Map produkter ("Map Products") på HubSpot-siden.
4. Godkend den ventende deal på Godkendelser-siden (filtrér efter typen "Deal"). Ved godkendelsen oprettes eller matches kunden, og det tilhørende abonnement sættes op.

Efter import af historiske data fra e-conomic ser mine saldi fordoblede ud

Det skyldes som regel, at åbningsbalance-året overlapper med de importerede finansielle data. Import-skærmen advarer netop om, at et åbningsbalance-år, der også indgår i dataimporten, sandsynligvis vil medføre, at data tælles dobbelt.

1. Tjek, hvilket regnskabsår der blev valgt som kilde til åbningsbalancerne, og hvilke år der blev importeret som finansielle data.
2. Når du senere importerer flere historiske år, kan du bruge muligheden Genberegn åbningsbalancer ("Recalculate opening balances") i importdialogen til at flytte åbningsbalancen til et andet års sluttotaler.
3. Er overlappet allerede sket, kan åbningsbalancerne justeres manuelt i kontoplanen.