Migrér dine data fra e-conomic

Migrering fra e-conomic er en envejsimport: dine data hentes ind i LedgerBee, og der skrives intet tilbage til e-conomic. Denne guide følger migreringsvejen i onboarding-guiden for nye firmaer.

Forudsætninger

• Du kan logge ind på og godkende adgang til den rigtige e-conomic-aftale.
• Dit firma er i onboarding-guiden på /onboarding.
• Beslut indregningsmetoden på forhånd – den kan ikke ændres efter onboarding.
• Kun én import kan være aktiv ad gangen pr. firma.

Trinrækkefølgen er: forbindelse > momsmapping > import af kontoplan > systemkonti > regnskabsår > indregning > yderligere import. Der er ikke et separat gruppe-trin – grupperne importeres fra e-conomic.

Sådan gør du

1. I onboarding-guiden, under "Eller importér eksisterende data" ("Or import existing data"), klikker du Forbind ("Connect") på e-conomic-kortet og godkender LedgerBee i det e-conomic-vindue, der åbner.
2. På bekræftelsestrinnet kontrollerer du, at det viste e-conomic-firmanavn og aftalenummer hører til det rigtige LedgerBee-firma. Klik Bekræft ("Confirm") – eller Afbryd & prøv igen ("Disconnect & try again"), hvis det er den forkerte aftale. Du kan her også vælge at synkronisere firmaets standardvaluta, så den matcher e-conomic. Kan firmaoplysningerne ikke hentes, er forbindelsen muligvis blevet tilbagekaldt i e-conomic, eller tjenesten er midlertidigt nede.
3. Map de momskoder, der ikke blev genkendt automatisk: tildel hver kode en LedgerBee-momstype, og vælg et land for EU-landespecifikke koder. De forudfyldte forslag er gæt baseret på almindelige momskode-navne, og skærmen henviser til e-conomics egne momsindstillinger som reference. Importen kan ikke starte, før de påkrævede mappings er udfyldt.
4. Følg importen af kontoplan, momskoder, kladdekategorier og kunde-/leverandør-/produktgrupper – den viser fremdrift pr. datatype og tager typisk kun et øjeblik. Klik derefter Fortsæt opsætning ("Continue Setup").
5. Fuldfør trinnene Systemkonti, Regnskabsår (datoerne er forudfyldt fra dit aktuelle e-conomic-regnskabsår) og Indregning.
6. På trinnet "Importér yderligere data" ("Import Additional Data") markerer du Kunder, Leverandører og Produkter for en hurtig start (anbefalet, så du kan fakturere med det samme). Markér eventuelt også Importér finansielle data ("Import Financial Data"), og vælg regnskabsår – det dækker dimensioner, fakturaer, posteringer, kladdeposteringer og indbakke-bilag. Vælg, hvilket års totaler der skal kopieres som åbningsbalancer (læs advarslen om dobbelttælling nedenfor), og klik Start import ("Start Import").

Resultat

Du lander på dashboardet med det samme. Resten af dataene importeres i baggrunden, og du får en notifikation, når importen er færdig. Data vises løbende, så rapporter kan være ufuldstændige, indtil importen er helt gennemført. Fremdriften kan følges under System > Integrationer > e-conomic.

Åbningsbalancer og dobbelttælling

Du kan kopiere kontototaler fra et valgt e-conomic-regnskabsår som dine åbningsbalancer – eller starte fra nul. Importerer du finansielle data for et bestemt år, anbefaler skærmen at bruge det foregående års slutbalancer, og den advarer om, at et åbningsbalance-år, der også indgår i dataimporten, sandsynligvis vil medføre, at data tælles dobbelt.

Spring over – og importér senere

Du kan altid springe importtrinnene over og importere data senere fra System > Marketplace > e-conomic. Fra e-conomic-siden kan du til enhver tid importere yderligere data (Kunder & leverandører, Produkter, Posteringer, Fakturaer). Når du importerer historiske finansielle data, tilbyder importdialogen at genberegne åbningsbalancerne til et andet regnskabsårs sluttotaler, fordi den hidtidige åbningsbalance sandsynligvis allerede indeholder de data, der importeres.

Godt at vide: - Fejlede importer viser en Genoptag-handling ("Resume"), og importhistorikken kan ses på e-conomic-siden. - Download af bilag kan fejle delvist; jobbet rapporterer i så fald advarsler med antallet af bilag, der ikke kunne hentes – også efter gentagne forsøg. - At afbryde forbindelsen til e-conomic sletter kun den gemte forbindelse. Allerede importerede data påvirkes ikke. - Importerede datatyper omfatter: kontoplan, kladdekategorier, kunde-/leverandør-/produktgrupper, kunder, leverandører, produkter, fakturaer (inklusive udvidede fakturadata og faktura-PDF'er), posteringer, kladdeposteringer, bilag, dimensioner og tags.

Migrerer du fra Dinero?

Dinero-muligheden vises kun i onboarding, når den er tilgængelig – ellers står der "Coming Soon" (Billy viser altid "Coming Soon"). Vær opmærksom på: - Kun Dinero Pro-brugere har adgang til integrationer; en almindelig Dinero-konto kan ikke forbindes. - Trinrækkefølgen er: forbindelse (vælg hvilken Dinero-organisation der skal forbindes) > import af kontoplan (inklusive mapping af umappede Dinero-momskoder og valg af brutto-/nettoprincip) > systemkonti > grupper > regnskabsår > indregning > dataimport (i baggrunden). - Kontoplan-importen rapporterer antallet af importerede konti, oprettede momskoder og tilføjede syntetiske konti. Gruppe-trinnet matcher konti automatisk og beder om et manuelt valg, hvor det ikke kan. - I baggrundsimporten vælger du, hvilke regnskabsår der skal importeres. Den kører i de samme to faser (download fra Dinero, derefter import) og kan genoptages ved fejl. Fejl kan skyldes, at Dineros tjeneste er midlertidigt utilgængelig, eller uventede datakombinationer – genoptag i så fald importen, eller kontakt support.