Upload en kvittering og bogfør den sammen med banktransaktionen
Bogfør og afstem et uploadet bilag mod en banktransaktion i ét samlet trin.
Har du en kvittering eller faktura, der allerede er betalt via banken, kan du bogføre og afstemme den mod banktransaktionen i ét samlet trin fra indbakken.
Forudsætninger
- Du har skriveadgang til indbakken, så du kan uploade filer.
- Filen er af en understøttet type: PDF, JPEG, PNG, HEIC/HEIF, BMP, TIFF, ZIP eller e-mailfil – maks 10 MB pr. fil.
Trin for trin
- Gå til Applikationer > Indbakke ("Applications > Inbox"), og klik Upload og analysér ("Upload & Analyze") – eller træk filen til den tilsvarende slipzone. Vent på, at scanningen bliver færdig.
- Vælg dokumentet, og åbn betalingspanelet: tryk P, eller klik Betaling ("Payment").
- Udfyld fakturaoplysningerne, vælg Afstem ("Reconcile"), vælg bankkontoen, og udpeg den matchende banktransaktion på listen.
- Klik Bogfør og afstem ("Book & Reconcile").
Resultat
Posteringen bogføres og udlignes mod den valgte banktransaktion i ét trin, og dokumentet får status Bogført.
Godt at vide
- Skal du bogføre med det samme uden at vente på scanningen, kan du i stedet uploade med Tilføj dokument ("Add Document"), hvor der ikke scannes.
- Filer, der springes over ved upload, rapporteres med en årsag (ikke-understøttet type, tom fil eller ugyldigt filnavn).