Rutér indgående dokumenter automatisk til en mappe
Opret regler, der flytter, flager eller sender dokumenter til Hivey ud fra betingelser.
Med regler kan indbakken automatisk flytte, flage eller videresende indgående dokumenter, så de lander det rigtige sted uden manuel sortering.
Forudsætninger
- Du har administratorrettighed til indbakken (kræves for at administrere regler).
Trin for trin
- Åbn indbakkens indstillinger fra indbakken, og gå til fanen Regler ("Rules").
- Klik Ny regel ("New rule"), og giv reglen et navn.
- Tilføj en betingelse – for eksempel at Leverandør (OCR) indeholder et bestemt leverandørnavn. Betingelser kan bruge filnavn, afsender, kilde og aflæste felter (leverandør, beløb, valuta og forfaldsdato) samt en betingelse for fejlet OCR. Du kan kræve, at alle betingelser matcher, eller at blot én gør.
- Vælg handlingen Flyt til mappe ("Move to folder"), og vælg eller opret målmappen. Slå eventuelt Stop behandling af flere regler, når denne matcher ("Stop processing more rules after this one matches") til.
- Gem reglen. Har du flere regler, kan du trække dem for at ændre prioritetsrækkefølgen.
Resultat
Fremtidige dokumenter, der matcher reglen, lander automatisk i den valgte mappe – mapperuden viser dem under mappen i stedet for i standardindbakken. Regler med betingelser på aflæste felter anvendes, når scanningen er færdig.
Godt at vide
- Regler kører oppefra og ned i prioritetsrækkefølge; den første matchende regel med "stop ved match" vinder.
- Hver regel skal have mindst én handling: flyt til mappe, flag eller send til Hivey.