Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Send et bilag til Hivey og bogfør det

Fra indbakke til bogført postering med én godkendelse.

Denne guide viser, hvordan du sender et bilag fra indbakken til Hivey og bogfører resultatet med én godkendelse.

Forudsætninger

  • Virksomheden har licensen Hivey AutoInbox.
  • Du har skriverettighed til Hivey (for at bruge Send til Hivey) og læserettighed (for at se menupunktet Hivey).
  • Dokumentet ligger i indbakken, og den automatiske dokumentanalyse (scanning/OCR) er afsluttet – indtil da er handlingen blokeret.

Sådan gør du

  1. Gå til Applikationer > Indbakke ("Applications > Inbox"), og åbn den modtagne leverandørfaktura.
  2. Vent på, at dokumentanalysen er færdig.
  3. Klik på Send til Hivey ("Send to Hivey").
  4. Gå til Hivey i venstremenuen. Kæden vises under fanen Gennemsyn ("Review") – først som Behandler ("Processing"), hvorefter trinnene udfyldes ét ad gangen: leverandør, posteringsudkast og bogføring.
  5. Åbn kæden. Er beslutninger markeret til gennemsyn, skal du gennemgå dem én for én med Næste/Tilbage – knappen låses først op, når du har set alle markerede punkter og bekræftet, at posteringen kan bogføres.
  6. Klik på Godkend & bogfør ("Approve & Book").

Resultat

Leverandøren (hvis den er ny) og posteringen oprettes og bogføres i én samlet transaktion. Kæden flytter til fanen Afsluttet ("Finalized") som Godkendt, og den bogførte postering bærer markeringen Godkendt af Hivey ("Approved by Hivey"), der linker tilbage til kæden.

Godt at vide

  • Vil du have udkastet uden at bogføre det, kan du bruge Spring bogføring over ("Skip booking") – så oprettes udkastet uden at blive bogført.
  • Sender du et dokument igen, mens en aktiv kæde allerede dækker det, sker der ingenting – der oprettes aldrig to kæder for samme dokument.
  • Køen understøtter massehandlinger: markér flere afventende kæder, og vælg Bekræft & bogfør ("Confirm & book") eller Afvis ("Reject") – med delresultater som "Bogførte 3, 1 fejlede". Afvisning beder om en valgfri, typet årsag. Afsluttede kæder kan arkiveres med Arkivér ("Archive").
  • Betalings- og bankafstemningstrinnet er i øjeblikket slået fra i dokumentbehandlingen, så dokumentkæder slutter ved posteringsudkast + bogføring.