Kreditér en sendt faktura med en kreditnota

En sendt faktura kan ikke redigeres – den rettes med en kreditnota. Denne guide viser, hvordan du krediterer en faktura helt eller delvist.

Før du går i gang

• Fakturaen skal være bogført og have status Ubetalt (sendt), Delvist betalt, Betalt eller Uerholdelig. Fakturakladder kan ikke krediteres ("Cannot create credit note for draft invoices").
• Du skal have skriveadgang i rettighedsgruppen Regnskab.

Sådan gør du

1. Gå til Applikationer > Fakturaer, find den sendte faktura, åbn rækkemenuen, og vælg Opret kreditnota ("Create Credit Note").
2. Kreditnotaformularen åbner forudfyldt med kunden og det oprindelige fakturanummer. Justér linjerne til en hel eller delvis kreditering.
3. Send kreditnotaen (e-mail, Sproom eller manuelt) – eller gem den som kladde og send senere. Kreditnotaer kan også planlægges til senere afsendelse.
4. Resultat: Kreditnotaen bogføres som spejlbilledet af fakturaen (tilgodehavender reduceres, omsætning reduceres), den oprindelige fakturas status skifter til Krediteret, og aldersfordeling og debitorvisninger viser de to dokumenter modregnet mod hinanden.

Godt at vide

• Statussen Krediteret slår til, så snart der oprettes en kreditnota, som refererer til fakturanummeret – også ved en delvis kreditering. Restbeløbet går ikke tabt: Koblingen mellem kreditnota og faktura sørger for, at aldersfordeling, saldi og kundens aktivitetsvisning fortsat viser den korrekte restsaldo.
• Krediteres en faktura med linjer sat til indtægtsudskydelse, tilbageføres udskydelsen forholdsmæssigt, og faktureret projekttid sendes retur til ufaktureret.
• Du kan også oprette en kreditnota fra bunden: Gå til fanen Kreditnotaer, og klik på Ny fakturering ("New Billing") – i panelet kan dokumenttypen skiftes.
• Kreditnotaens egen rækkemenu har sine egne handlinger, blandt andet Markér som betalt ("Mark as Paid").
• En kreditnota kan ikke redigeres, når den er sendt. Er krediteringen lavet ved en fejl, udsteder du en korrigerende faktura.