Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Send en faktura til en EAN-/offentlig kunde

Udfyld kundens EAN-nummer, og send fakturaen elektronisk via Sproom.

Danske offentlige kunder – fx kommuner, regioner og statslige institutioner – modtager fakturaer elektronisk via deres EAN-nummer. Sådan sætter du kunden op og sender fakturaen.

Forudsætninger

  • E-fakturering er forbundet, og mindst ét netværk er aktivt (se guiden om at forbinde til Sproom).
  • Kunden har momsnummer og landekode, og landet er et af de understøttede: DK, SE, NO, FI, DE, NL, BE, AT, FR, IT, ES, PT, PL eller GB.
  • Alle fakturalinjer har gyldig pris og momsopsætning.

Trin

  1. Åbn kunden under Stamdata > Kunder ("Records > Customers"), og sørg for, at momsnummer, land og EAN-nummer ("EAN Number") er udfyldt. Formularen validerer nummeret og viser bekræftelsen "EAN valideret til e-fakturering" ("EAN validated for e-invoicing"). Sæt eventuelt kundens Fakturaleveringspræference ("Invoice delivery preference") til E-faktura (Sproom).
  2. Gå til Applikationer > Fakturaer (/applications/invoices), og opret og færdiggør fakturaen til kunden.
  3. Klik Send. Knappens tooltip viser fx "Send via Sproom (kundens præference)" – eller vælg Sproom i knappens menu.
  4. Resultat: Du får bekræftelsen om, at fakturaen er sendt via Sproom, og fakturarækken viser et e-fakturaikon, som skifter til accepteret, når modtagerens system har bekræftet dokumentet.

Godt at vide

  • Standardmetoden vælges i denne rækkefølge: afdelingens præference, derefter kundens præference, derefter virksomhedens Standard leveringsmetode.
  • Et EAN-nummer på dokumentet – herunder en afdelings EAN valgt i send-panelet – har førsteprioritet som adresse. Er EAN-nummeret ikke registreret på netværkene, advarer panelet om, at der i stedet sendes til kundens momsnummer.
  • Sender du til en manuelt indtastet e-mailadresse, bruges altid E-mail.
  • Er den foretrukne metode E-mail, men den valgte kontakt mangler en e-mailadresse, falder leveringen automatisk tilbage til Sproom, hvis det er tilgængeligt.
  • Dokumentet sendes som Peppol BIS 3-XML med faktura-PDF'en og eventuelle vedhæftede filer indlejret. Betalingsoplysninger (betalingsbetingelser, FIK-betalings-id, bankkonto, IBAN) følger med.
  • Tilbud og ordrebekræftelser kan ikke sendes via Sproom – kun via E-mail eller Manuel.
  • Mens systemet tjekker modtageren, viser knappen "Tjekker e-fakturastatus..." ("Checking e-invoice status..."); resultatet caches i cirka en time.