Kom godt i gang med dashboardet

Dashboardet er virksomhedens konfigurerbare analyse-startside, hvor du samler nøgletal for økonomi og abonnementer som widgets på et gitter. Her får du overblikket: hvor dashboardet findes, de centrale begreber og de vigtigste regler.

Hvor finder jeg dashboardet?

Dashboardet er det første punkt i venstremenuen og hedder Hjem ("Home"). Siden /dashboard viser dashboardlisten med tre faner: Dashboards, Playlister ("Playlists") og Snapshots – de to sidste kræver Dashboard Pro-licensen. Et enkelt dashboard åbnes på /dashboard/, og et delt offentligt snapshot kan ses uden login på /public/snapshots/.

Har du ikke Dashboard Pro, sendes du direkte til dit ene dashboard i stedet for listen. Har du endnu ikke et dashboard, oprettes det automatisk, første gang du åbner siden.

Hvad kan dashboardet?

Dashboardet bygges af widgets, som du selv placerer frit på et gitter:

Økonomital: bogført omsætning, omkostninger, faktureret omsætning, bankbeholdning, tilgodehavender, leverandørgæld og forfaldne beløb fordelt på alder.
Abonnementstal: MRR, MRR-bevægelser, retention, commitment, antal abonnementer og forventet faktureret omsætning.
Generelle widgets: tekst, billede, ur og kalender, notifikationer samt seneste posteringer.

Hver widget kan vises i forskellige visualiseringer – KPI-felt, linje, søjle, stablet søjle, areal, doughnut, tabel, speedometer (gauge), vandfald, punktdiagram (scatter), bobler, radar eller polar area – afhængigt af hvad dataene understøtter.

Alle brugere får ét dashboard gratis; det oprettes automatisk ved første besøg. Dashboard Pro-licensen låser op for flere dashboards, mapper, stjernemarkering, deling med hele virksomheden, playlister (automatisk roterende dashboards til fx vægskærme) og snapshots (fastfrosne kopier, der kan deles offentligt via link). Dashboards kan også eksporteres til og importeres fra en fil.

En indbygget Dashboard-assistent (AI-chat) kan generere et helt dashboard ud fra en almindelig tekstbeskrivelse via Generér med AI ("Generate with AI") på et tomt dashboard og kan redigere det åbne dashboard live via knappen Brug AI ("Use AI"). Assistentens ændringer lander på det åbne, ugemte lærred – intet gemmes, før du trykker på gem.

Centrale begreber

Dashboard – en navngivet samling widgets med eget layout, datointerval, valutaindstilling og valgfri automatisk opdatering.
Widget – ét felt på dashboardet, defineret af en Datakilde ("Data Source") – hvad der måles – og en Visualisering ("Visualization") – hvordan det tegnes. Vælgeren Tilføj widget ("Add Widget") grupperer kilderne i fanerne Abonnementer, Bogføring og Generelt ("Subscriptions", "Accounting", "General").
KPI – visualiseringen med ét enkelt tal. Strømningstal (omsætning, omkostninger, forventet faktureret omsætning) summeres over den valgte periode; beholdningstal (MRR, bankbeholdning, antal abonnementer) viser den seneste værdi i perioden.
Datointerval – dashboard-dækkende periodevælger: Seneste 7 dage, Seneste 30 dage, Denne måned, Sidste måned, Dette kvartal, Sidste kvartal, I år, Sidste år eller et eget fra/til-interval. Nye dashboards starter med Seneste 30 dage. Den enkelte widget kan tilsidesætte dashboardets interval.
Konvertér alle ("Convert all") – kontakten ved siden af valutavælgeren. Slået til (konverteringstilstand) omregnes alle beløb til den valgte visningsvaluta. Slået fra (filtertilstand) medtages kun poster, der allerede er i den valuta – andre valutaer udelades helt.
Gruppér efter / Opdel efter ("Group by / Split by") – dimensioner, en widget kan opdele sine tal efter: kunde, kundegruppe, afdeling, land, leverandør, produkt, produktgruppe, plangruppe, tag, status m.fl., afhængigt af widgetten.
Globale tilsidesættelser ("Global Overrides") – filterpanelet i værktøjslinjen; anvender dimensioner og filtre på tværs af alle widgets på én gang. En widget kan låses mod globale tilsidesættelser i sin konfiguration.
Redigeringstilstand – blyantikonet i værktøjslinjen; gør det muligt at trække, ændre størrelse, omdøbe, tilføje og fjerne widgets. Ændringer skal gemmes eksplicit; forlader du siden, advares du om ugemte ændringer.
Del internt / Del med virksomheden – gør dashboardet synligt for andre brugere i samme virksomhed (dashboards er ellers personlige og kun synlige for den, der har oprettet dem).
Snapshot – en fastfrossen kopi af et dashboard inklusive widget-data fra oprettelsestidspunktet. Kan gøres offentligt (alle med linket), få en udløbstid (i timer) og beskyttes med en valgfri adgangskode. Kræver Dashboard Pro.
Playliste ("Playlist") – en automatisk roterende række af dashboards med et interval pr. playliste (minimum 5 sekunder) og valgfri tilsidesættelse af globale indstillinger (datointerval, valuta, automatisk opdatering). Kræver Dashboard Pro.
Standarddashboard – dit stjernemarkerede valg; menupunktet Hjem lander der.
Dashboard-assistent – AI-chatpanelet til at bygge og redigere dashboards.

Licens og begrænsninger

Basisdashboardet er gratis, men begrænset til ét dashboard pr. bruger pr. virksomhed. Forsøger du at oprette nummer to uden Dashboard Pro, får du beskeden "Dashboard limit reached. Upgrade to create more dashboards."
Uden Pro viser værktøjslinjen et Free-mærke. Playlister, snapshots, mapper og selve dashboardlisten er Dashboard Pro-funktioner; basisfunktionen (ét dashboard, widgets og AI-assistenten) kræver ingen licens.
Fjernes Dashboard Pro-licensen, mens du har flere dashboards, viser siden vælgeren Choose your active dashboard. Du vælger ét dashboard som aktivt; de øvrige slettes ikke, men er utilgængelige, indtil licensen vender tilbage.
Planlagte performance-rapporter kan indlejre delte dashboards som ekstra rapportsider – det kræver også Dashboard Pro.

Hvor kommer tallene fra?

Total bogført omsætning ("Total Booked Revenue") og Samlede omkostninger ("Total Expenses") beregnes udelukkende ud fra bogførte posteringer (i tilstanden bogført, betalt eller delvist betalt), grupperet efter posteringsdato (dagligt eller månedligt). Primoposteringer og tilbageførte posteringer udelades, så tilbageførsler aldrig forvrider tallene.
Total faktureret omsætning ("Total Invoiced Revenue") summerer bogførte kundefakturaer efter fakturadato. Kun positive dokumenter tælles med – kreditnotaer udelades, og dokumenter med beløb på nul ignoreres.
Bankbeholdning ("Cash Balance") er den samlede aktuelle saldo på alle aktive bankkonti (kan afgrænses til udvalgte konti). I konverteringstilstand omregnes konti i fremmed valuta til visningsvalutaen; i filtertilstand tælles kun konti i visningsvalutaen med.
Tilgodehavender / Leverandørgæld ("Accounts Receivable / Accounts Payable") viser de udestående beløb på kunde- og leverandørfakturaer, der stadig er åbne eller delvist betalt.
Forfaldne debitorer / Forfaldne kreditorer ("Overdue Debtors / Overdue Creditors") tager åbne og delvist betalte fakturaer, der er over forfaldsdatoen, og fordeler dem efter antal dage: 0-30, 31-60, 61-90 og 90+ dage.
Abonnementstal (MRR, bevægelser, retention, commitment, antal) læses fra daglige analyse-snapshots. Abonnementer under opsigelse tæller stadig med i MRR, fordi de stadig faktureres. Tallene caches på serveren i nogle få minutter, så en helt frisk ændring kan tage et øjeblik om at vise sig.
Forventet faktureret omsætning ("Forecasted Invoiced Revenue") fremskriver forventede fakturabeløb pr. kommende måned ud fra de aktive faktureringsplaner.
Seneste posteringer ("Recent Transactions") viser de nyeste posteringer.

Periode og valuta

Dashboardets datointerval gælder for alle widgets, medmindre en widget har sit eget interval. Widgets med tidsopdeling kan skifte mellem Daglig og Månedlig gruppering.
Valutavælgeren og Konvertér alle afgør, om beløb omregnes (alle valutaer medtages, omregnet til aktuelle kurser) eller filtreres (kun poster i den valgte valuta). En hyppig årsag til, at tal ser for lave ud, er, at filtertilstanden i det stille udelader fakturaer eller bankkonti i fremmed valuta.
Nye dashboards starter med virksomhedens standardvaluta i konverteringstilstand.

Opdatering

En manuel opdateringsknap genindlæser alle widget-data. Automatisk opdatering kan sættes til Fra, 1 min, 5 min eller 15 min pr. dashboard (også i dashboardindstillingerne).

Deling og eksport

Del internt (eller "Share with company" i indstillingerne) gør dashboardet synligt for kolleger. Kun ejeren kan redigere eller slette det – andre får beskeden "You are not the owner of this dashboard."
Et dashboard kan eksporteres til en fil og importeres på en anden virksomhed eller konto; filen indeholder widgets, layout og indstillinger, men ingen data.