Sådan importerer du kunder i bulk

Upload flere kunder fra et regneark.

Forudsætninger

• Kundegrupper eksisterer
• CSV/Excel-fil forberedt

Placering i systemet

Stamdata → Kunder → Import-menu

Trin-for-trin

1. Naviger til Stamdata → Kunder
2. Klik på Import → Importguide for at downloade skabelon
3. Download skabelon som CSV eller Excel
4. Udfyld dine kundedata med påkrævede kolonner: Navn, E-mail, Kundegruppe (skal matche eksisterende gruppenavn præcist)
5. Anbefalede kolonner: Kundenummer, Adresse, By, Land, Postnummer, CVR-nummer, Betalingsbetingelser
6. Gem din fil
7. Klik på Import → Upload fil
8. Vælg din CSV- eller Excel-fil
9. Systemet validerer dataene
10. Gennemgå eventuelle advarsler
11. Klik på Importer for at oprette alle kunder

Hvis import fejler

• Tjek at kundegruppenavne matcher præcist
• Sørg for at påkrævede felter har værdier
• Ret eventuelle ugyldige e-mailformater
• Gen-upload den rettede fil

Tips

• Maksimal filstørrelse: 10MB
• Kundenumre auto-genereres hvis ikke angivet
• Ugyldige landekoder erstattes med dit standardland