Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Sammenlign budget med faktiske tal og eksportér rapporten

Brug fanen Sammenligning til at se budget mod bogførte tal og hent rapporten som CSV eller PDF.

Fanen Sammenligning ("Comparison") er rapporten "Budget vs Actuals": Den viser budgetterede beløb ved siden af bogførte tal med afvigelse pr. konto og pr. måned.

Sådan gør du

  1. Åbn budgettet og skift til fanen Sammenligning.
  2. Vælg visning: Regnskabsår ("Fiscal Year") – budgettets eget regnskabsår – eller Rullende 12 måneder ("Rolling 12 Months"), som er 12 måneder fra en valgfri startmåned og godt kan gå hen over et årsskifte mellem regnskabsår.
  3. Gennemgå opsummeringskortene for omsætning, omkostninger og nettoresultat (Revenue, Expenses, Net Income) og rækkerne pr. konto med kolonnerne Budget, Faktisk og Afvigelse; ugunstige afvigelser er fremhævet.
  4. Klik på Eksportér > Eksportér til CSV ("Export to CSV") eller Eksportér til PDF ("Export to PDF"). På dimensionsopdelte budgetter vælger du varianten (Konsolideret) eller (Pr. dimension).

Resultat: Rapporten afspejler al bogført P&L-aktivitet i perioden – også konti uden budgetbeløb – og filen downloades med en bekræftelse.

Sådan læser du rapporten

  • Afvigelsen beregnes som budget minus faktisk. Om en afvigelse er gunstig, afhænger af kontoens art: En omsætningskonto er gunstig, når de faktiske tal når eller overstiger budgettet; en omkostningskonto er gunstig, når forbruget holder sig på eller under budgettet. Rækker, der blander begge dele, farves alene efter fortegn.
  • Opsummeringskortene viser samlet faktisk, samlet budget, en fremdriftsindikator ("of budget") og status Over Budget / Under Budget.
  • Rapporten medtager bevidst alle resultatkonti med bogført aktivitet i perioden – ikke kun dem, du har budgetteret. Ubudgetteret forbrug vises derfor med budget 0 og en afvigelse, så det ikke er skjult.
  • De faktiske tal tæller posteringer fra godkendte (bogførte eller betalte) journalposter. På flade budgetter læses lukkede måneder fra periodelukningens øjebliksbillede, mens dimensionsopdelte budgetter altid genberegner fra de rå posteringer, fordi øjebliksbillederne ikke indeholder en opdeling pr. dimension. Bittesmå forskelle mellem de to kilder kan derfor forekomme i særtilfælde.
  • På dimensionsopdelte budgetter kan du desuden skifte mellem Konsolideret og Pr. dimension samt bruge et Vis-filter ("Show") til at se en enkelt dimensionsværdi eller Ufordelt.

Fanen Afvigelse

Fanen Afvigelse ("Variance") sammenligner de bogførte tal med en valgt fastfrosset baseline (standard "Latest baseline") – måned for måned, kun for lukkede perioder. Du fryser en baseline med Frys baseline ("Freeze baseline") under en etiket, fx "Board-approved 2026"; fastfrosne baselines kan ikke ændres. Indtil mindst én baseline er frosset og én periode lukket, viser fanen "No closed-month variance yet. Freeze a baseline and close a period to see variance."