Omdan en leverandørfakturalinje til anlægsaktiver

Når du bogfører en leverandørfaktura, kan du omdanne en købslinje direkte til et eller flere anlægsaktiver. Aktiverne oprettes som kladder i registret med fakturaen som kilde.

Forudsætninger

• Virksomheden har en aktiv licens til Anlægsaktiver, og din rolle har skriveadgang til anlægsaktiver.
• En leverandørfaktura ligger i Indbakken, klar til bogføring.

Trin for trin

1. Gå til Indbakken, åbn leverandørfakturaen, og start bogføringen.
2. Klik på linjehandlingen Markér som aktivkøb ("Mark as asset purchase") på købslinjen.
3. Udfyld dialogen: - Angiv aktivets navn og kostpris. - Klik på Opdel ("Split") for at dele linjen op i flere aktiver. Dialogen viser det resterende, ufordelte beløb, og de samlede aktivbeløb kan ikke overstige linjebeløbet – overallokering blokeres. - Vælg en afskrivningsprofil pr. aktiv, medmindre den nedarves fra varens aktivopsætning.
4. Klik på Opret aktiv ("Create asset") – eller Opret N aktiver, hvis du har opdelt linjen.
5. Færdiggør bogføringen som normalt, og aktivér derefter hvert aktiv fra dets detaljeside.

Resultat: kladde-aktiverne vises i registret med leverandørfakturaen som kilde, og aktivets detaljeside viser kilden – fx "Leverandørfaktura (Indbakke)" – med et link tilbage til dokumentet.

Godt at vide

• Samme handling findes i formularen til manuelle posteringer. Dér oprettes aktiverne først, når posteringen bogføres, og de kobles til den bogførte postering. Fejler oprettelsen, efter posteringen er bogført, forbliver posteringen bogført, og en besked beder dig oprette aktiverne manuelt i registret.
• Er købslinjen i fremmed valuta, omregnes beløbene med posteringens valutakurs. Har posteringen ingen valutakurs, er handlingen deaktiveret med en forklarende tooltip – aktiver føres altid i basisvalutaen.
• Har varen på linjen en aktivopsætning ("Afskrivningsberettiget aktiv"), forudfyldes profil og øvrige parametre automatisk fra varen.