Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Opret en abonnementsplan og tilknyt en kunde

Byg en plan i kataloget, og gør en kunde til abonnent, så faktureringen kører automatisk.

I denne guide opretter du først en abonnementsplan og tilknytter derefter en kunde til den, så den natlige faktureringskørsel automatisk kan fakturere abonnementet.

Forudsætninger

  • Virksomheden har abonnementslicensen, og du har adgang til Applikationer > Abonnementer.
  • De produkter, planen skal indeholde, findes allerede i produktkataloget.

Del 1: Opret planen

  1. Gå til Applikationer > Abonnementer > Abonnementstyper, og klik på Ny plan ("New plan").
  2. Udfyld Planopsætning ("Plan setup"): indtast et navn, vælg faktureringscyklus (Månedligt, Kvartalsvist, Halvårligt eller Årligt) og standard-faktureringsretning.
  3. Tilføj mindst ét produkt, og angiv antal og eventuelt en tilpasset pris.
  4. Tilføj eventuelt faser, fx en introrabat i de første 3 cyklusser.
  5. Gennemgå trinnet Forhåndsvisning ("Preview"), og klik på Opret plan ("Create plan").

Del 2: Tilknyt kunden

  1. Skift til fanen Abonnenter, og klik på Tilknyt abonnement ("Assign subscription").
  2. Vælg kunden og planen.
  3. Sæt startdatoen, og angiv eventuelt prøvedage, slutdato og faktureringsdag.
  4. Vælg, hvordan en eventuel delperiode skal opkræves: Ingen opkrævning før første fakturadato, Opkræv delperiode på første faktura eller Opkræv delperiode med det samme.
  5. Gennemgå fakturaforhåndsvisningen. Den viser den første faktura inklusive moms og advarer, hvis kunden mangler en momszone, eller en pris mangler en momssats.
  6. Klik på Tilknyt ("Assign").

Resultat

Abonnenten vises på listen med status Planlagt, Prøveperiode eller Aktiv afhængigt af datoerne. Den første faktura genereres af den næste natlige faktureringskørsel, når den forfalder.

Godt at vide

  • Tilpasser du planen under tilknytningen, oprettes en tilpasset plan ("Custom plan"), som kun gælder for denne kunde og ikke gemmes tilbage i kataloget.
  • Prisen låses fast på abonnementet ved tilknytningen. Senere ændringer af katalogprisen påvirker ikke denne abonnent – kun fremtidige tilknytninger og planændringer.
  • Kun aktive planer kan tilknyttes. Arkiverede planer skjules for nye tilmeldinger, men eksisterende abonnenter fortsætter på deres vilkår.