Sådan tilføjer du kontakter til en kunde

Tilføj personer, du kommunikerer med hos en kundevirksomhed.

Placering i systemet

Kundedetaljesiden → Kontakter-fanen

Trin-for-trin

1. Naviger til Stamdata → Kunder
2. Klik på kunden for at åbne detaljer
3. Gå til fanen Kontakter
4. Klik på Tilføj kontakt
5. Udfyld: Navn (påkrævet), E-mail (valgfri), Telefon (valgfri)
6. Markér Angiv som standardkontakt hvis dette skal være den primære kontakt
7. Klik på Opret

Rediger en kontakt

1. Find kontakten i listen
2. Klik på Handlinger-menuen (tre prikker)
3. Vælg Rediger
4. Foretag ændringer og klik på Gem

Angiv en anden standardkontakt

1. Klik på Handlinger-menuen på kontakten
2. Vælg Angiv som standard

Tips

• Standardkontakten vises på fakturaer som standard
• Du kan ikke slette standardkontakten (angiv en anden som standard først)
• E-mail er påkrævet, hvis du vil sende fakturaer via e-mail