Sådan bruger du dokumentindbakken

Håndter indgående dokumenter og fakturaer.

Placering i systemet

Regnskab → Dokumentindbakke

Hvordan dokumenter ankommer

E-mail til din dedikerede indbakkeadresse
Manuel upload via Ledgerbee
E-fakturaer via Sproom-integration

Behandl et dokument

Naviger til Regnskab → Dokumentindbakke
Se ubehandlede dokumenter i listen
Klik på et dokument for at åbne det
Gennemgå AI-ekstraherede data (leverandør, beløb, dato)
Ret eventuelle fejl i de foreslåede felter
Vælg handling: Opret leverandørfaktura, Opret udgiftspostering, eller Arkiver

For delte fakturaer

Brug Opdel-funktionen
Tilføj flere posteringslinjer med forskellige konti
Sørg for at total matcher fakturabeløb

AI-forslag

Systemet lærer fra dine tidligere valg og foreslår: Leverandør baseret på fakturanavn, Konto baseret på tidligere posteringer, Beløb og dato fra dokumentet.

Tips

Behandl dokumenter regelmæssigt for at holde indbakken ren
Verificer altid AI-forslag før bogføring
Brug tags til at organisere dokumenter